Aktien und der Euro stabil gegenüber der Europäischen Zentralbank und Rohöl fällt

LONDON (Reuters) – Die Aktienmärkte und der Euro hielten am Donnerstag fest, als sich die Nervosität der Anleger beruhigte, als die russischen Gaslieferungen nach Europa wieder aufgenommen wurden, während sie auf die voraussichtlich erste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank seit 11 Jahren warteten.

Die russischen Gasflüsse nach Deutschland wurden nach einer 10-tägigen Pause wieder aufgenommen, was die Befürchtungen eines möglichen Schlags für die europäische Wirtschaft lindert, wenn die Gaslieferungen rationiert werden sollen. Weiterlesen

Nach anfänglicher Volatilität im Zuge des Rücktritts des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi stieg der Euro und zog sich letzte Woche gegenüber dem Dollar von der Parität ab, getragen von Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben könnte.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat davor gewarnt, dass die Gaslieferungen weiter reduziert oder eingestellt werden könnten, und die Europäische Union aufgefordert, ihre Mitglieder aufzufordern, die Nutzung einzustellen.

„Die europäischen Märkte werden von Putins Stimmung beeinflusst und angetrieben“, sagte Michael Hewson, Chief Markets Strategist bei CMC Markets.

Hewson sagte, dass die Märkte darauf warten, zu sehen, wie stark die Europäische Zentralbank die Zinsen später am Donnerstag um 1215 GMT anheben wird, mit einer Zinserhöhung von bereits 25 Basispunkten. Weiterlesen

Händler warten auch auf Details des Instruments der Europäischen Zentralbank, um den Druck auf den Anleihemärkten einzudämmen, was durch den Zusammenbruch der Regierung in Italien, einem der am stärksten verschuldeten Länder der Eurozone, noch dringlicher geworden ist.

Hewson sagte, dass Zinserhöhungen der US-Notenbank nächste Woche und der Bank of England im August nun gut erwartet werden.

STOXX .-Indikator (.stoxx) Er stieg um 0,18 % von 600 europäischen Unternehmen und erholte sich von den morgendlichen Verlusten, als die US-Aktienindex-Futures stiegen. MSCI All-Country-Aktienindex (.MIWD00000PUS) Es war flach.

Italienische Anleihen wurden nach dem Zusammenbruch der Regierung von Mario Draghi in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone stark abverkauft. Weiterlesen

Italienischer Bankenindex (.FTITLMS3010)Es ist ein Sektor, der mit 4% anfällig für politische Krisen ist.

Nadege Dufosse, Head of Cross-Asset Strategy bei Candriam, sagte, die politischen Turbulenzen in Italien üben mehr Druck auf die Europäische Zentralbank aus, ein sogenanntes Anti-Retail-Tool einzuführen, um die Anleiherenditen zu begrenzen und die Märkte zu beruhigen.

„Ich denke, sie müssen darauf hinweisen, und ich denke, das ist heute das Hauptrisiko“, sagte Dufus. „Man muss die Anleger davon überzeugen, dass es effektiv sein wird.“

Sie sagte, dass die Anleger nach der jüngsten Reihe von Zinserhöhungen versuchen werden, abzuschätzen, ob die Wirtschaft auf eine weiche oder harte Landung zusteuert, während höhere Kreditkosten absorbiert werden.

„Es ist der Ausblick für das vierte Quartal oder das nächste Jahr, der den vorherrschenden Trend im Markt bestimmen kann. Im Moment haben wir keine Antwort und wir müssen nur sehr realistisch sein“, sagte Dufus.

Entgegen diesem Trend ließ die Bank of Japan am Donnerstag wie erwartet ihre ultralockere Geldpolitik unverändert und erhöhte die Inflationserwartungen leicht. Der Yen pendelte sich gegenüber dem Dollar bei 138,37 ein. Weiterlesen

Die Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,15 %, da die S&P 500-Futures fast alle ihre früheren Verluste reduzierten. Die Gewinne von Blackstone, Dow Chemical, Philip Morris International, Twitter und American Airlines waren am Donnerstag fällig.

Rohöl verlängert Verluste

Die Ölpreise fielen zum zweiten Mal in Folge, da Nachfragesorgen das knappe globale Angebot überschatteten, nachdem Daten der US-Regierung einen lauen Benzinverbrauch während der Hochsaison im Sommer zeigten.

Brent-Rohöl fiel um 4 % auf 102,63 $ pro Barrel, während US West Texas Intermediate-Rohöl um 4 % auf 95,72 $ pro Barrel fiel.

Die Indizes der Wall Street sind über Nacht gestiegen, aber die Ergebnisse von Tesla sind besser als erwartet (TSLA.O) Nach Stunden konnte die positive Stimmung in der asiatischen Handelssitzung nicht ertragen. Weiterlesen

MSCIs umfassendster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) Der japanische Nikkei fiel um 0,1 %. (.N225) 0,4 % Gewinn.

Eine Wolke über dem chinesischen Wachstum aufgrund seiner strengen Coronavirus-Kontrollen und weitere Probleme auf dem ins Stocken geratenen Immobilienmarkt trüben auch die Aussichten für die globale Nachfrage.

Wachstumssensible Rohstoffe wie Kupfer und Eisenerz fielen, und chinesische Banken und Immobilienaktien wurden diese Woche getroffen, als Kreditnehmer Hypothekenzahlungen für unfertige Häuser boykottierten. Weiterlesen

„Überfällige Wohnungsbaudarlehen haben sich im Laufe der Woche verdoppelt … Potenzielle Wohnungskäufer warten auf einen allgemeinen Rückgang der Wohnungspreise auf dem Wohnungsmarkt, einschließlich abgeschlossener Projekte“, sagten ING-Analysten am Donnerstag in einer Mitteilung an Kunden.

„Das ist selbst für reiche Entwickler ein Nachteil.“

Der chinesische Yuan stieg leicht auf 6,7664 zum Dollar. Der Dollar war gegenüber anderen Währungen stabil, nachdem er Anfang der Woche gefallen war. Der australische Dollar kaufte 0,68650 Dollar.

Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen pendelte sich bei 3,0508 % ein, leicht gestiegen, aber immer noch unter der 2-jährigen Rendite von 3,2380 %, ein oft rezessives Signal am Markt.

Zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook, Redaktion von Sam Holmes, Kim Coogill und Nick McPhee

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