September 25, 2022

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Die Aktien in Europa rutschen ab, da die Anleger ihre Zinserhöhungswetten der Fed verfeinern

  • Europäische Aktien lockern als Vorsichtsregeln auf
  • Die Rohölpreise rutschen ab
  • US-Treasury-Renditen stagnieren
  • Chinesische Aktien gewinnen nach Senkung der Benchmark-Hypothekenzinsen
  • Das Risiko eines Aufflammens zwischen Russland und der Ukraine könnte die Märkte belasten -ING

LONDON, 20. Januar (Reuters) – Europäische Aktien fielen am Donnerstag, da vorsichtige Anleger weiterhin abschätzten, wie weit und schnell die US-Notenbank in diesem Jahr mit Zinserhöhungen beginnen wird.

Die Risikobereitschaft wurde auch dadurch unterbunden, dass der technologiegeladene US-Nasdaq am Mittwoch in den Korrekturbereich eindrang, ein Ausverkauf bei Anleihen, immer noch erhöhte Rohölpreise und zunehmende politische Spannungen in Bezug auf die Ukraine.

Aber chinesische Aktien waren ein Lichtblick, nachdem das Land die Benchmark-Referenzzinssätze für Hypotheken gesenkt hatte, um den Druck auf seinen Immobiliensektor zu verringern.

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Der STOXX (.STOXX) Der Index der 600 europäischen Unternehmen fiel um 0,17 % auf 480 Punkte und lag damit unter seinem Allzeithoch von 495,46 Punkten, das in der ersten Handelswoche dieses Jahres erreicht wurde. Blue-Chip-Indizes in Frankfurt (.GDAXI)Paris (.FCHI) und London (.FTSE) waren alle niedriger.

Gewinne in Asien trugen dazu bei, dem Rückzug in Europa entgegenzuwirken und den MSCI All Country Stock Index zu halten (.MIWD00000PUS) im positiven Bereich, um 0,16 % auf 728 Punkte gestiegen, aber in diesem Jahr bisher immer noch um etwa 3,8 % gefallen.

„Es ist jetzt eine Menge Vorsicht geboten“, sagte Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors.

„Der Schlüsselfaktor, über den die Märkte nachdenken, ist die Straffung durch die Fed“, sagte sie.

Steigende US-Zinsen könnten die globalen Wachstumsaussichten und die Gewinnaussichten für internationale Unternehmen beeinträchtigen.

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Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen zeigte, dass sie erwarten, dass die Fed die Geldpolitik viel schneller strafft als vor einem Monat angenommen, um die hohe Inflation zu bändigen. Weiterlesen

Shah sagte, dass das Jahr mit erhöhten Bewertungen an den Märkten eröffnet wurde und der Ausverkauf von Anleihen seitdem ein wachsendes Gefühl der Vorsicht geschürt hat, da die Märkte fragen, ob sie genug Fed-Zinserhöhungen eingepreist haben.

„Das ist es, was im Moment einen Großteil der Vorsicht auslöst. Selbst bei vier Wanderungen stellt sich die Frage, ob das ausreicht und ob wir dieser anhaltenden Prognose, die wir gesehen haben, einen Schritt voraus sind“, sagte Shah.

Die Leiterin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte, die Inflation in der Eurozone werde im Laufe des Jahres allmählich zurückgehen, und fügte hinzu, dass die EZB aufgrund einer anderen Wirtschaftslage nicht so mutig handeln müsse wie die Fed. Weiterlesen

Analysten sagten, dass das globale Wachstum immer noch solide sei, aber die Anleger wollten dies in der jetzt beginnenden Berichtssaison bestätigen.

US-Technologie und Anleihen

ASIEN LEBT AUF, UKRAINE AUGEN

Die asiatischen Aktienmärkte durchbrachen eine Fünf-Tages-Rutsche und stiegen am Donnerstag, als China sein divergierendes monetäres und wirtschaftliches Bild unterstrich, indem es die Benchmark-Hypothekenzinsen senkte. Weiterlesen

Chinas Blue-Chip-Index CSI300 (.CSI300) stieg an diesem Tag um 0,9 %. Aktien von chinesischen Immobilienentwicklern kurbelten die Gewinne des breiten Index an, da man hoffte, dass staatliche Maßnahmen dazu beitragen würden, einen Finanzierungsengpass in dem umkämpften Sektor zu lindern, obwohl ein anderer Entwickler vor einem Zahlungsausfall warnte. Weiterlesen

Seouls Kospi (.KS11) stieg um 0,7 % und australische Aktien (.AXJO) gewann 0,14 %. In Tokio der Nikkei (.N225) 1,11 % hinzugefügt.

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Analysten von ING sagten, dass geopolitische Risiken, insbesondere die Möglichkeit, dass Russland in die Ukraine einmarschiert, die globalen Aktien weiterhin belasten und den bestehenden Druck durch die Aussichten für steigende Zinsen verstärken könnten.

US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch voraus, dass Russland gegen die Ukraine vorgehen werde, und sagte, eine groß angelegte Invasion sei „eine Katastrophe für Russland“, deutete aber an, dass ein „geringfügiger Einfall“ geringere Kosten verursachen könnte. Weiterlesen

„Märkte könnten bald damit beginnen, ein größeres Risiko eines Aufflammens des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu berücksichtigen, was einer der Gründe dafür ist, warum Aktien weiterhin abverkauft werden könnten und warum die Renditen von Staatsanleihen nicht auf einer Einbahnstraße höher sind“, ING sagte.

Sorgen um eine Zinserhöhung der Fed ließen die Renditen von US-Treasuries am Mittwoch auf Zweijahreshöchststände steigen und brachten die 10-Jahres-Rendite Deutschlands zum ersten Mal seit Mai 2019 in den positiven Bereich.

Am Donnerstag stiegen die US-Renditen leicht an, blieben aber unter ihren Höchstständen in der vorherigen Sitzung.

Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen stieg von einem US-Schlusskurs von 1,827 % auf 1,839 %, und die politisch sensible Rendite zweijähriger Anleihen erreichte 1,0433 %, verglichen mit einem US-Schlusskurs von 1,025 %.

Die Pause im Aufwärtstrend der Treasury-Renditen hielt den Greenback in Schach, wobei der Dollarindex, der den Greenback im Vergleich zu sechs großen Konkurrenten misst, auf 95,527 zurückging, da Rohstoffwährungen von den hohen Ölpreisen profitierten.

Der US-Dollar notierte gegenüber dem japanischen Yen kaum verändert bei 114,21 und stieg gegenüber dem Euro um 0,06 % auf 1,1350 $.

Auf den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise von erhöhten Niveaus nach, nachdem sie am Mittwoch aufgrund der starken Nachfrage und kurzfristiger Versorgungsunterbrechungen ihren höchsten Stand seit 2014 erreicht hatten.

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Die globale Benchmark Brent-Rohöl fiel um 0,9 % auf 87,58 $ pro Barrel und US-Rohöl fiel um 0,3 % auf 86,68 $ pro Barrel.

Gold pausierte, nachdem es einen Tag zuvor seine beste Sitzung seit drei Monaten markiert hatte. Kassagold bewegte sich kaum bei 1.840 $ je Unze.

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Zusätzliche Berichterstattung von Andrew Galbraith; Redaktion von Simon Cameron-Moore, Gerry Doyle und Susan Fenton

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