Januar 30, 2023

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Die Dow-Futures warten auf den Stellenbericht, während die Marktrallye weiterhin Gewinne verzeichnet. Die mittelfristigen Auslieferungen von Tesla beginnen

Die Dow-Futures warten auf den Stellenbericht, während die Marktrallye weiterhin Gewinne verzeichnet.  Die mittelfristigen Auslieferungen von Tesla beginnen

Dow-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Anleger werden sich am Freitagmorgen dem Arbeitsmarktbericht für November zuwenden.




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Die Tesla Semi Truck Delivery-Veranstaltung fand am Donnerstagabend statt Tesla (TSLA) Erzrivale BYD ist bereit, lebhafte EV-Verkaufszahlen zu veröffentlichen.

Die Börsenrallye zeigte am Donnerstag eine starke Bewegung mit gemischten Indikatoren, aber sie konsolidierte die enormen Gewinne, die am Mittwoch nach den Kommentaren des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, erzielt wurden. Der PCE-Inflationsbericht vom Donnerstag, der bevorzugte Zinssatz der Fed, zeigte geringere als erwartete monatliche Anstiege, da die Gesamt- und die Kerninflation wieder leicht zurückgingen.

Ultimative Schönheit (Ulta) überschrieb Einkommenberichte Donnerstagabend. Die ULTA-Aktie hat sich über Nacht kaum verändert, nachdem sie starke Gewinne bekannt gegeben und die Prognose angehoben hatte. Die Aktien des Einzelhändlers für Schönheitsprodukte haben bereits Rekordhöhen erreicht, angefangen bei den Verkaufsstellen. Veeva-Systeme (VEEV) übertrafen die Finanzaussichten für das dritte Quartal, aber die Prognose für das vierte Quartal lag knapp unter der Mitte des Konsenses. Die VEEV-Aktie fiel im erweiterten Handel leicht. Die Aktie schloss über der 200-Tage-Linie, in der Nähe eines frühen Einstiegs.

In der Zwischenzeit Giant Dao Larve (Katze) erscheint weiterhin robust, mit einer CAT-Aktie knapp unter a Punktekauf. Führer der Cyber-Sicherheit Palo Alto-Netzwerke (Banu) Und die Marriott International (MarschAuch Kaufsignale blinken.

Boeing-Lager funktioniert Swingtrader. Am Donnerstag war es eine Raupe IBD-Aktie heute.

Dow jones futures heute

Dow-Futures fielen um 0,2 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures sanken um 0,3 %. Nasdaq-100-Futures fielen um 0,4 %.

Dow-Futures, Treasury-Renditen und mehr werden im November-Stellenbericht, der um 8:30 Uhr ET fällig ist, schwanken.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.

Stellenbericht

Ökonomen erwarten, dass der Arbeitsmarktbericht vom November einen Anstieg der nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen um 200.000 zeigen wird, verglichen mit 261.000 im Oktober. Achten Sie auf die Haushaltsumfrage, die zeigte, dass die Arbeitsplätze im Oktober um 328.000 zurückgegangen sind. Die Arbeitslosenquote, basierend auf der Haushaltsbefragung, wird voraussichtlich konstant bei 3,7 % bleiben, während die Erwerbsquote auf 62,3 % steigen wird.

Andere Beschäftigungsdaten in dieser Woche deuteten im Allgemeinen auf eine allmähliche Verlangsamung hin. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gingen unerwartet zurück, aber die laufenden Anträge stiegen wieder an. ADP meldete im vergangenen Monat einen deutlichen Rückgang bei den Einstellungen im privaten Sektor, während die JOLTS-Umfrage für Oktober einen leichten Rückgang der Stellenangebote verzeichnete.

Tesla Half-Delivery-Event

Die Auslieferung des Tesla Semi Model Truck begann kurz nach 17:00 Uhr PST.

Tesla-CEO Elon Musk wird einige Tesla Semi EVs an… PepsiCo (PEP) Donnerstag Nacht. Kürzlich wurde der Tesla Semi zum ersten Mal seit sechs Jahren vorgestellt und sollte 2020 in Produktion gehen.

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Musk sagt, dass der Tesla Semi, der die gleichen Plaid-Antriebseinheiten wie das High-End-Model S verwenden wird, mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von 500 Meilen hat. Anleger werden nach genauen Preis-, Angebots- und Rohstoffspezifikationen Ausschau halten. Das wird wichtig, denn Tesla Semi übernimmt die bereits auf dem Markt befindlichen großen Elektrofahrzeuge von Volvo, Nicola (NKLA), BYD (Ich werde) und mehr.

Die andere große Frage ist, wie die Tesla Semi-Produktion in den kommenden Monaten aussehen wird. Musk hat diesbezüglich keine Klarheit geschaffen.

Inzwischen bietet Tesla diesen Monat in den USA Rabatte in Höhe von 3.750 US-Dollar für das Model 3 und das Model Y an. Die Idee ist, die Menschen zu ermutigen, jetzt zu liefern. Am 1. Januar traten neue US-Steuergutschriften in Höhe von 7.500 US-Dollar in Kraft, die bestimmten Preis- und Einkommensobergrenzen unterliegen und viele potenzielle Käufer warten ließen. Die Steuergutschriften sollten für die meisten Limousinen des Modells 3 und Crossover des Modells Y gelten, obwohl die Regierung noch Klarheit schaffen muss.

Tesla halbierte auch wie geplant den Versicherungszuschuss von 8.000 Yuan (1.133 US-Dollar) für Käufe im Dezember, bietet aber jetzt kostenlose Mautgebühren und andere Vergünstigungen an, die angeblich mehr als 15.000 Yuan betragen.

Die Tesla-Aktie schloss am Donnerstag unverändert bei 194,70. Am Mittwoch stieg die TSLA-Aktie um 7,7 % und gewann ihre 21-Tage-Serie zurück, inmitten einer Marktrallye und als die chinesischen EV-Aktien stiegen.


Tesla vs. BYD: Welchen EV-Riesen kauft man am besten?


Verkaufswelt

Chinas Elektrofahrzeuggigant BYD wird voraussichtlich am Freitag oder Samstag Auslieferungen im November veröffentlichen und damit einen weiteren Rekord aufstellen. BYD wird voraussichtlich in diesem Monat die Nummer 1 der Automobilmarke in China sein und überholen Volkswagen (VWAGY). Es dürfte Volkswagen Konzern Nr. 1 inklusive Audi bleiben.

Die BYD-Aktie fiel um 2,2 % auf 25,07, liegt aber immer noch über der 50-Tage-Linie. BYDDF stieg am Mittwoch zusammen mit anderen chinesischen EV-Aktien um 9,9 %.


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Anstieg der Aktienmärkte

Die Aktienmarktrallye verzeichnete am Donnerstagmorgen einen 30-minütigen Rückgang, verbesserte sich aber allmählich auf gemischt, eine solide Leistung nach den großen Gewinnen vom Mittwoch.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um 0,6 % Börsenhandelmit salesforce.com (CRM) großes Negativ. Der S&P 500 fiel um 0,1 %. Der Nasdaq Composite Index stieg um 0,1 %. Small Cap Russell 2000 gab um 0,2 % nach.

Die US-Rohölpreise stiegen um 0,8 % auf 81,22 $ pro Barrel.

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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 17 Basispunkte auf 3,53 %, den niedrigsten Stand seit Ende September. Nach den Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Powell und dem PCE-Inflationsbericht näherten sich die Märkte am 14. Dezember einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte und beendeten damit eine Reihe von vier 75-Basispunkten-Meetings. Außerdem besteht jetzt eine 50:50-Chance auf eine Zinserhöhung um nur einen Viertelpunkt im Februar.

Der Dollar, der sich mit den Renditen bewegte, fiel auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten.

Aktien in der Nähe von Kaufpunkten

CAT-Aktien fielen um 0,3 % auf 235,69. Die Aktien pausieren um einen immer noch gültigen 238-Kaufpunkt von A Tassenboden Bereits im April, nach MarketSmith-Analyse. Anleger könnten 239,95 als einen weiteren Kaufpunkt sehen, entweder als höhere Marke für die 7-Monats-Cup-Basis oder als traditionelle Marke für eine größere Konsolidierung ab Juni 2021.

Das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks stieg um 5 % auf 178,40, sprang damit über seine 200-Tage-Linie und erreichte dieses Schlüsselniveau zum ersten Mal seit Mitte September wieder. Es kommt, nachdem es am Mittwoch im Laufe des Tages von der 50-Tage-Linie abgeprallt ist und einen großen Gewinnausverkauf bei Konkurrenten abgeschüttelt hat. CrowdStrike (roh). Anleger können PANW-Aktien als von großer Größe betrachten, Doppelter Boden Mit 193,01 Kaufpunkten. Aber die Aktie ist bereits handlungsfähig, wenn sie die 200-Tage-Linie und die abwärts geneigte Trendlinie vom April-Höchststand überschreitet.

Der MAR fiel um 0,1 % auf 165,19 und blieb am 16. August über dem Griff-Kaufpunkt von 164,99 von der unteren Basis.

Börsengehandelte Fonds

zwischen den Die besten Investmentfondsund der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 1,1 % nach unten, selbst mit dem Verkauf von Anteilen an CRM Holdings Big. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ging um 0,3 % zurück.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(minus 0,8 % und US Global X Infrastructure Development Fund)Wiege) um 0,1 % gestiegen. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) ging um 0,4 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,25 %. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Rückgang um 0,3 % und Financial Select SPDR ETF)45) sank um 0,6 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) Vorschuss 0,3 %

Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(plus 1,1 % und der ARK Genomics ETF)ARKG) um 0,6 % gestiegen. Die Tesla-Aktie stellt eine erhebliche Gewichtung in allen Ark Invest ETFs dar. Cathie Wood’s Ark hat auch eine kleine Position in BYD-Aktien.


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Analyse der Marktrallye

Die Börsenrallye zeigte am Donnerstag eine konstruktive Bewegung und hielt im Wesentlichen an den großen Gewinnen vom Mittwoch fest.

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Der S&P 500 erholte sich im Tagesverlauf von einem Pullback auf seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, nachdem er am Mittwoch endlich dieses Schlüsselniveau zurückerobert hatte. Der Russell 2000 hielt auch den 200-Tage-Streak. Nasdaq hat noch viel zu tun, um wieder auf 200 Tage zu kommen.

Dow Jones gab am Mittwoch nur einen Teil seiner Gewinne ab, hauptsächlich aufgrund von Salesforce. Mehrere Dow-Jones-Aktien, darunter die von Caterpillar, Boeing und United Nations, zeigen Stärke. Dies spiegelt die breitere Stärke in den Bereichen Industrie, Finanzen, Gesundheitswesen und anderen Bereichen wider.

Der PCE Inflationsbericht für Oktober war etwas besser als erwartet. Nach einer starken Erholung des Marktes am Mittwoch durch den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell – der nicht besonders zurückhaltend klang – war es konstruktiv, diese Gewinne am Donnerstag festzuhalten.

Der Stellenbericht vom Freitag ist eine weitere Hürde. Wenn Beschäftigungsdaten auf eine gewisse Flaute auf dem Arbeitsmarkt hindeuten, könnten dies den Aktien zusätzlichen Rückenwind verleihen. Aber ein heißer Arbeitsmarkt kann zu einem großen Ausverkauf führen.

Die Treasury-Renditen und der Dollar sind in den letzten zwei Tagen und den letzten Wochen stark gefallen, was den Aktien erheblichen Rückenwind verschafft. Die Renditen erholen sich und der Dollar wird nicht überraschen.

Bedenken Sie, dass eine Marktrallye an einem Tag eine Reihe großer Gewinne mit sich bringt, gefolgt von einer Seitwärtsbewegung oder einer Gleitbewegung. Dies hat es den Anlegern erschwert, Fortschritte zu erzielen, selbst wenn die Indizes in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend verzeichneten.


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Was machst du jetzt

Es gab Gründe zu kaufen oder der großen Bewegung vom Mittwoch gegenüber nicht gleichgültig zu sein. Am Donnerstag hätten die Anleger ein wenig Engagement hinzufügen können, aber der Stellenbericht ist ein großes Fragezeichen.

Die Marktrallye am Freitag im Arbeitsmarktbericht für November könnte zu einer Reihe von Kaufgelegenheiten führen. Aber betrügen Sie nicht vielversprechende Aktien vor den großen Neuigkeiten. Arbeiten Sie stattdessen an Ihren Beobachtungslisten, bis Sie startklar sind. Aber seien Sie auch darauf vorbereitet, Ihr Engagement zu reduzieren, wenn der Markt oder Ihre Immobilie stark nach unten geht.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Angestellter Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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