Globale Aktien erholen sich, nachdem US-Jobs einen Ausverkauf gemeldet haben

LONDON (Reuters) – Die globalen Aktienmärkte legten am Montag zu und erholten sich von Verlusten, die durch den starken US-Arbeitsmarktbericht der letzten Woche ausgelöst wurden, der zu starken Zinserhöhungen führte, während der Dollar schwächelte und die Renditen von Staatsanleihen fielen.

Die Märkte bewegten sich am Freitag schnell und preisen eine Wahrscheinlichkeit von 70 % ein, dass die US-Notenbank die Zinssätze im September um 75 Basispunkte anheben wird, was die Zweijahresrenditen um 20 Basispunkte nach oben treibt und die Inversion der Kurve verstärkt. Weiterlesen

Allerdings ist der Euro Stoxx 600 breit aufgestellt (.stoxx) Im frühen Handel am Montag stieg er um 0,8 %, angeführt von zyklischen und fortgeschrittenen Aktien, was dazu beitrug, die Verluste vom Freitag auszugleichen, angeführt vom US-Arbeitsmarktbericht. Minenarbeiter (.SXPP) Technologie Aktien (.SX8P)das in der vergangenen Woche stark einschlug, führte die Gewinne an.

MSCI Weltaktienindex (.MIWD00000PUS)das Aktien in 47 Ländern misst, legte um 0,2 % zu und glich Verluste in der gleichen Höhe wie am Freitag aus.

S&P 500- und Nasdaq-Futures stiegen um 0,5 % bzw. 0,6 %. Der S&P 500 schloss am Freitag niedriger, da er von Technologieaktien nach unten gezogen wurde.

Höhere Zinsen blieben jedoch im Fokus der Anleger.

„Sektoren wie erstklassige Technologieaktien stehen seit einiger Zeit unter Druck, sodass wir einen Rückgang des Fed Funds Rate erwarten können“, sagte Robert Alster, Chief Investment Officer bei Close Brothers Asset Management.

Die Beschäftigungsdaten erhöhten die Risiken für den am Mittwoch fälligen US-Verbraucherpreisbericht für Juli, der einen leichten Rückgang des Kernwachstums zeigen könnte, aber eine zusätzliche Beschleunigung der Kerninflation ist wahrscheinlich.

Die Analysten der Deutschen Bank schrieben: „Unsere Ökonomen erwarten, dass der (Jahres-)Gesamtzins nach dem jüngsten Rückgang der Energiepreise endlich sinkt.“

Die Gefahr einer Rezession verfolgte die Aktienmärkte zuvor mit dem breitesten MSCI Asia Pacific Index außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) 0,5 % Tauchen.

Nach einer Erholung am Freitag nach starken US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft waren die meisten Anleiherenditen der Eurozone niedriger. Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen fiel leicht auf 0,89 %.

Italienische Anleihen schnitten unterdurchschnittlich ab, die 10-jährigen Renditen stiegen um fast 2 Basispunkte pro Tag auf 3,04 %. Der genau beobachtete Renditeabstand italienischer Anleihen im Vergleich zu Deutschland betrug rund 213 Basispunkte gegenüber 205 Basispunkten am späten Freitag.

Die Ratingagentur Moody’s senkte am Freitag den Ausblick für Italien von „stabil“ auf „negativ“, Wochen nachdem der Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi neue politische Unsicherheit ausgelöst hatte. Weiterlesen

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen um 3,19 %, 40 Basispunkte höher als die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen.

Die Anleihen erhielten auch ein Angebot als sicherer Hafen, da China über den militärischen Konflikt Pekings mit Taiwan besorgt war, da China vier Tage lang Militärübungen auf der ganzen Insel durchführte. Weiterlesen

Dollar-Prognose?

Der US-Dollar fiel gegenüber einem Währungskorb um 0,3 % auf 106,34 und gab einige Gewinne nach der Konsolidierung aufgrund boomender Jobs und eines Anstiegs der Renditen auf.

Allerdings stieg er gegenüber dem japanischen Yen um 0,2 % auf 134,75 Yen, nachdem er am Freitag um 1,6 % gestiegen war.

Devisenmarktanalysten waren hinsichtlich der Aussichten für den Dollar optimistisch.

„Daten wie diese verstärken jeden Gedanken an ‚US-Exzeptionalismus‘ und sind sehr positiv für den US-Dollar gegenüber allen Währungen“, sagte Alan Ruskin, Global Head of G10 FX Strategy bei der Deutschen Bank, mit Bezug auf die US-Arbeitsmarktstatistik.

Der Euro reduzierte seine mageren Gewinne auf 1,021 $.

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zugelegt, was tendenziell als Maß für die Risikobereitschaft dient. Der letzte Anstieg von Bitcoin betrug 3,9 %.

Gold konnte sich von den Tiefstständen am Freitag erholen und stieg um 0,5 % auf 1.782 $.

Nach früheren Gewinnen fielen Brent-Rohöl-Futures um 1,8 % auf 93,26 $ pro Barrel. US West Texas Intermediate CLc1-Rohöl lag bei 87,54 $ pro Barrel, was einem Rückgang von 1,7 % entspricht.

Zusätzliche Berichterstattung von Tom Wilson in London. Zusätzliche Berichterstattung von Wayne Cole in Sydney; Redaktion von Jacqueline Wong, Bradley Perrett und Jean Harvey

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