HSBC kauft die Silicon Valley Bank in Großbritannien

Das schwedische Immobilienunternehmen Fastighets AB Balder führte die europäischen Aktien am späten Nachmittag mit einem Plus von 4,8 % inmitten eines weitgehend pessimistischen Stoxx 600-Index an.

Die Forex-Handelsplattform Fintech Wise fiel danach um 12 % erklären Es hatte Geld in einer zusammenbrechenden Bank im Silicon Valley, obwohl der Sprecher Reuters sagte, es sei „wenig exponiert“.

Europäische Technologieaktien fielen insgesamt um 1,85 %.

Unterdessen gehörten die Banken weiterhin zu den Schlusslichtern, wobei die Commerzbank um 11,4 % und die Credit Suisse um 8,9 % zurückgingen.

-Jenny Reed

UBS-Analysten sagten in einer Notiz, dass der Rückgang des Aktienkurses von HSBC nach der Nachricht, dass sie die britische Tochtergesellschaft von Silicon Valley für 1 Pfund (1,21 US-Dollar) kaufen würde, „eher durch Gewinnmitnahmen als durch zugrunde liegende Schwäche getrieben“ wurde.

HSBC bestätigte die Übernahme, die die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft der Silicon Valley-Bank SVB UK ausschließt, am frühen Montag.

„Wir glauben, dass der Aktienrückgang um 9 Prozent seit Mittwoch eher Gewinnmitnahmen und Sektorrotation als eine Änderung der Aussichten sind: Der Wettbewerb um Einlagen erhöht den Wert der besten Einlagenkonzessionen“, sagte UBS.

„Wir sehen Spielraum für eine beispiellose Wertschöpfung durch Mengen, Kostensenkungen (USA und Großbritannien) und potenzielle Veräußerungen.“

Im breiteren Bankensektor erwarten Analysten, dass die SVB-Krise zu einer stärkeren Liquiditätsregulierung der Banken führen wird, dass Investoren größere Banken gegenüber kleineren bevorzugen, auf Privatkunden ausgerichtete Banken gegenüber handelsorientierten und einen größeren Wettbewerb um Bleieinlagen. die Nettozinsspannen von 2024-25 zu senken.

Es gibt immer noch eine „sehr signifikante“ Inflation, sagt April LaRusse, Chief Investment Specialist bei Insight Investment.

Patrick Armstrong, Chief Investment Officer von Plurimi Wealth LLP, spricht über die neuesten Folgen der SVB-Fälle und darüber, wie die Fed und die Anleger von hier aus weitermachen können.

Ross Mould, Chief Investment Officer bei AJ Bell, über die Bankenzerschlagung im Silicon Valley.

HSBC wird laut einer Mitteilung der Bank of England die Silicon Valley Bank UK Limited übernehmen.

Die Bank of England sagte, die Maßnahme sei ergriffen worden, „um SVBUK zu stabilisieren, die Kontinuität der Bankdienstleistungen zu gewährleisten, Störungen im britischen Technologiesektor zu verringern und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken“.

Die Bank aus dem Silicon Valley erschütterte den Bankensektor und die Märkte auf breiterer Ebene, als sie die Anleger am Mittwoch mit der Nachricht überraschte, dass sie 2,25 Milliarden US-Dollar aufbringen musste, um ihre Bilanz zu stützen, und dass sie alle ihre Anleihen mit einem Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar verkauft hatte.

Dann schlossen die Aufsichtsbehörden die Bank, nachdem Kunden bis Ende Donnerstag Einlagen in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar abgehoben hatten.

HSBC sagte, es würde SVBUK für £1 kaufen.

Hannah Ward Glinton und Matt Rossoff haben zu diesem Bericht beigetragen.

Die Aktien eines britischen Technologieunternehmens, das kundenspezifische Chips und Halbleiter entwickelt, werden laut Barclays Equity Research in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich um mehr als 50 % steigen.

Die Investmentbank sagte, dass der schnell wachsende Rechenzentrumsbereich das Umsatz- und Gewinnwachstum schneller vorantreiben wird als jedes andere Unternehmen in unserer Berichterstattung.

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– Ganesha Rao

Die Silicon Valley Bank ist am Freitag zusammengebrochen, und Investor Leon Cooperman glaubt, dass die Situation ein Nebenprodukt der niedrigen Zinssätze der Fed ist.

„Dies ist das Ergebnis einer dummen Geldpolitik von null bis negativen Zinsen für ein Jahrzehnt“, sagte Cooperman, Präsident von Omega Advisors, gegenüber Scott Wapner von CNBC.

Die Fed senkte die Zinsen auf null, um die Wirtschaft nach der Finanzkrise von 2008 zu stabilisieren. Danach blieben die Zinsen jahrelang niedrig, bis die Fed Ende der 2010er Jahre zu steigen begann. Im Jahr 2020 senkte die Zentralbank die Zinsen jedoch erneut auf null die Ausbreitung von Covid-19 auf der ganzen Welt.

Im vergangenen Jahr hat die Zentralbank die Zinssätze angehoben, um den Inflationsdruck einzudämmen.

-Fred Imbert

Citi sagte, dass die Welt einen „schnellen und transformativen Wandel“ durchmacht, wenn es um Energie geht, und nannte vier mit „Kaufen“ bewertete Aktien die „Top-Picks“ in diesem Bereich.

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– Zauberbräune

Die Aufsichtsbehörden bemühten sich am Wochenende, eine Bankenkrise abzuwenden, wobei eines der Hauptziele darin bestand, das „Vertrauen der Öffentlichkeit“ in das US-Bankensystem zu stärken.

In einer gemeinsamen Erklärung von Finanzministerin Janet Yellen, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und dem Vorsitzenden der FDIC, Martin Gruenberg, heißt es, dass die Einleger der Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank alle ihre Gelder bereits am Montag erhalten werden.

„Der Steuerzahler wird keine Verluste tragen, die mit der Entscheidung des Silicon Valley verbunden sind“, sagten sie.

– Christina Scheder-Burke

Futures weiteten ihre Gewinne vor 18:30 Uhr ET aus, nachdem die US-Regulierungsbehörden einen Plan zur Eindämmung des Schadens durch den Bankzusammenbruch im Silicon Valley enthüllten.

Die Dow-Futures stiegen zuletzt um 297 Punkte oder 0,9 %. S&P 500-Futures stiegen um 1,1 % und Nasdaq Composite-Futures stiegen um 1,2 %.

– Tanaya Machel

Europäische Märkte Auf dem Weg zu einem höheren Eröffnungskurs am Montag, während die Anleger die Folgen der Bankenkrise im Silicon Valley beobachten.

Laut Daten von IG wird der britische FTSE 100 voraussichtlich die Top 10 bei 7745 eröffnen, der deutsche DAX 82-Index bei 15477, der französische CAC 26 Punkte höher bei 7228 und der italienische FTSE MIB 21 Punkte höher bei 27312.

Die Einnahmen sollen von Direct Line kommen und es gibt keine größeren Datenveröffentlichungen.

– Holly Ellytt