Toshiba-Aktien springen auf Bericht über möglichen Aktienkauf im Wert von 19 Milliarden US-Dollar

TOKIO (Reuters) – Aktien der Toshiba Corp (6502.T) Es stieg am Donnerstag nach einem Bericht, dass eine von lokalen Investoren geführte Gruppe ein Angebot in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar prüfte – ein potenzieller Deal, der nach Jahren der Nervosität zum Kauf ausländischer aktivistischer Aktionäre führen könnte.

Ein Konsortium unter Führung des Private-Equity-Unternehmens Japan Industrial Partners, zu dem auch Chubu Electric Power Co (9502.T) Kyodo News und andere Medien berichteten, dass es in der zweiten Ausschreibungsrunde den Status eines bevorzugten Bieters erhalten habe.

Die von Kyodo genannte Zahl von 2,8 Billionen Yen würde einen Aufschlag von 26 % auf den Schlusskurs vom Mittwoch darstellen.

Die Aktien stiegen im Nachmittagshandel um 7 % und waren auf dem Weg zu ihrem größten Tagesgewinn seit mehr als einem Jahr. Es ist in diesem Jahr um etwa 17 % gestiegen.

Toshiba war einst ein mehrstöckiges Konglomerat, das durch Bilanzierungs- und Governance-Skandale geschwächt wurde. Versuche, sich selbst zu ändern, wurden in den letzten Jahren von einer Kluft zwischen dem Management und mehreren aktivistischen Aktionären überschattet.

Das Konsortium wird etwa 1 Billion Yen Eigenkapital bereitstellen, wobei der Rest des Geldes wahrscheinlich aus Bankdarlehen kommen wird, sagte Kyodo und fügte hinzu, dass Finanzierungsgespräche im Gange seien und sich der Wert des Angebots je nach zukünftigen Bewegungen des Aktienkurses von Toshiba ändern könne .

Toshiba lehnte es ab, sich zu dem Bericht zu äußern.

sagte Travis Lundy, ein Analyst bei Quiddity Advisors, der auf der Smart Karma-Plattform postet.

Die beiden Quellen sagten, die beiden hätten sich zuvor zusammengetan, um für Toshiba zu bieten, seien dann aber getrennte Wege gegangen. Lokale Medien berichteten, dass das JIC seitdem Gespräche mit der Private-Equity-Firma Bain Capital führt, einem von mehreren Offshore-Fonds, die die erste Angebotsrunde bestanden haben.

Toshiba und aktivistische Aktionäre haben sich über die Richtung des Unternehmens gestritten, wobei mehrere große ausländische Fonds die Gruppe dazu drängten, Private-Equity-Angebote in Betracht zu ziehen.

Die Spannungen spitzten sich letztes Jahr zu, als eine Aktionärsuntersuchung zu dem Schluss kam, dass das Management mit dem japanischen Handelsministerium zusammengearbeitet hat – das die Nuklear- und Verteidigungstechnologie des Unternehmens als strategischen Vermögenswert ansieht – um zu verhindern, dass ausländische Investoren auf der Hauptversammlung 2020 Einfluss nehmen.

„Der einzige Weg, die Aktivisten loszuwerden, ist, sie zu kaufen“, sagte Lundy.

(Dollar = 146,8300 Yen)

Sam Byford berichtet. Redaktion von David Dolan und Edwina Gibbs

Unsere Kriterien: Thomson Reuters Trust-Prinzipien.